Tom đã quen với việc Jerry đang ở đâu đó gần đó và cần bị bắt. Khi một con mèo đen xuất hiện một đối thủ cạnh tranh cũng muốn bắt chuột, Tom không thích nó. Chuột Sly quyết định thực hiện một cuộc đấu tay đôi giữa mèo. Ai thắng sẽ tiếp tục đuổi theo anh ta.